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2010年新疆天业

发布日期:2016-3-8 下午 07:47:20 浏览:660

声明及提示

一、发行人声明

发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,发行人董事会承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商声明

主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对本期债券的投资风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定,债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债权代理协议书》及《债券持有人会议规则》的安排。

投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各种风险。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

债券名称:2010年新疆天业(集团)有限公司公司债券(简称“10天业债”)。

发行总额:人民币12亿元整。

债券期限:本期债券为6年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

债券利率:本期债券在存续期内前3年票面年利率为基准利率加上基本利差2.10-2.60确定。基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)公布的一年期Shibor利率的算术平均数,基准利率四舍五入保留两位小数。在本期债券存续期的第3年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),并在债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

发行期限:本期债券通过上交所交易系统发行的期限为1个工作日,即2010年10月25日;通过上交所向机构投资者协议发行的期限为3个工作日,自2010年10月25日起至2010年10月27日止;通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的期限为5个工作日,自2010年10月25日起至2010年10月29日止。

发行方式与对象:本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的发行方式。

上海证券交易所发行部分分为通过交易所系统网上面向社会公众投资者公开发行和向机构投资者协议发行两部分。上海证券交易所发行部分预设发行总额为1.2亿元,其中通过交易系统网上发行部分预设发行额不低于0.2亿元,协议发行部分预设发行额不超过1亿元,网上发行和协议发行之间采取双向回拨机制,发行人和主承销商可根据市场情况对网上发行和协议发行的数量进行回拨调整。

通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分预设发行总额为10.8亿元。发行人和主承销商将根据交易所发行情况决定是否在上海证券交易所和承销团成员设置的发行网点之间启用回拨机制。

担保情况:本期债券无担保。

信用等级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA级,本期债券信用等级为AA级。

释义

在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人、天业集团、公司

指新疆天业(集团)有限公司

本期债券

指总额为人民币12亿元的2010年新疆天业(集团)有限公司公司债券,简称“10天业债”

募集说明书

指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2010年新疆天业(集团)有限公司公司债券募集说明书》

募集说明书摘要

指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2010年新疆天业(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要》

主承销商、债权代理人

指光大证券股份有限公司,简称“光大证券”

债权代理协议

指《2010年新疆天业(集团)有限公司公司债券债权代理协议书》

债券持有人会议规则

指《2010年新疆天业(集团)有限公司公司债券债券持有人会议规则》

承销团

指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团

余额包销

指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项

国家发改委

指中国国家发展和改革委员会

中国证监会

指中国证券监督管理委员会

上交所

指上海证券交易所

证券登记托管机构

指中央国债登记结算有限责任公司(简称“中央国债登记公司”)和中国证券登记结算有限责任公司(简称“中国证券登记公司”)

债券持有人

指持有2010年新疆天业(集团)有限公司公司债券的投资者

信用评级机构、大公国际

指大公国际资信评估有限公司

发行人律师、百丰天圆

指新疆百丰天圆律师事务所

审计机构、国富浩华

指国富浩华会计师事务所有限公司

法定节假日或休息日

指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)

工作日

北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)

如无特别说明,指人民币元

第一条债券发行依据

本期债券已经国家发展和改革委员会发改财金[2010]2276号文件批准公开发行。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:新疆天业(集团)有限公司

住所:新疆石河子开发区北三东路36号

法定代表人:郭庆人

联系人:沈明

联系地址:新疆石河子开发区北三东路36号

电话:0993-2623916

传真:0993-2623103

邮政编码:832000

二、承销团

(一)主承销商:光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

联系人:陈利军、赵晨、周凤龙、张春熙、黄亮、朱雨荷

联系地址:上海市静安区新闸路1508号静安国际广场19楼

电话:021-22169840

传真:021-22169834

邮政编码:200040

(二)副主承销商:

1、华龙证券有限责任公司

住所:甘肃省兰州市城关区静宁路308号

法定代表人:李晓安

联系人:陈青

联系地址:甘肃省兰州市城关区静宁路308号

电话:0931-4890086

传真:0931-8815556

邮政编码:730030

2、中山证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层

法定代表人:吴永良

联系人:徐雅光

联系地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心11楼

电话:0755-23982843

传真:0755-23982961

邮政编码:518026

(三)分销商:

1、民生证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

法定代表人:岳献春

联系人:吉爱玲、贾析勤

联系地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层

电话:010-85127601、85127683

传真:010-85127929

邮政编码:100005

2、宏源证券股份有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

法定代表人:冯戎

联系人:叶凡

联系地址:北京西城区太平桥大街19号恒奥中心B座5层

电话:010-88085136

传真:010-88085135

邮政编码:100033

3、广州证券有限责任公司

住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼、17楼

法定代表人:吴志明

联系人:蔡玉、冯玉兰

联系地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼固定收益总部

电话:020-87322668-209/204

传真:020-87321755

邮政编码:510095

4、新时代证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街1号A座8层

法定代表人:马金声

联系人:黄磊

联系地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦5楼

电话:021-68866981

传真:021-61019739

邮政编码:200120

5、信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

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