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2012年新疆石河子开发区经济建设总公司企业债券募集说明书摘要

发布日期:2016-3-15 下午 04:21:17 浏览:588

声明及提示

一、发行人声明

发行人已批准本募集说明书及其摘要,发行人总经理办公会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2012年新疆石河子开发区经济建设总公司企业债券(简称“12石开发债”)。

(二)发行总额:人民币6亿元整(RMB600,000,000元)。

(三)债券期限:本期债券为6年期债券,同时设置本金提前偿还条款,从本期债券存续期的第3年个计息年度末开始,即后4个计息年度末,每年分别按照债券发行总额25的比例偿还债券本金。

(四)票面利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率为7.50(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差4.44确定,Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数3.06,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,同时设置提前偿还条款:从本期债券存续期的第3年个计息年度末开始,即后4个计息年度末,每年分别按照债券发行总额25的比例偿还债券本金;年度付息款项自付息首日起不另计利息,当年兑付本金自兑付日起不另计利息。

(六)发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

(七)发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

(八)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AA级,发行人主体长期信用级别为AA-级。

(九)担保方式:本期债券由石河子国有资产经营(集团)有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

释义

在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人/公司:指新疆石河子开发区经济建设总公司。

本期债券:指总额为6亿元人民币的2012年新疆石河子开发区经济建设总公司企业债券。

本次发行:指本期债券的发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年新疆石河子开发区经济建设总公司企业债券募集说明书》。

募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年新疆石河子开发区经济建设总公司企业债券募集说明书摘要》。

国家发改委:指国家发展和改革委员会。

人民银行:指中国人民银行。

债券托管机构、中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

兵团:指新疆生产建设兵团。

新疆/自治区:指新疆维吾尔自治区。

主承销商:指兴业证券股份有限公司,简称“兴业证券”。

石河子开发区/开发区:指包含石河子经济技术开发区、石河子北工业园区和石河子化工新材料产业园区的总称。

石河子经开区:指石河子经济技术开发区

石河子经开区管委会/经开区管委会:指石河子经济技术开发区管理委员会,目前管辖石河子经济技术开发区、石河子北工业园区和石河子化工新材料产业园。

石河子国资:石河子国有资产经营(集团)有限公司。

承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团。

承销协议:指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《2012年新疆石河子开发区经济建设总公司企业债券承销协议》。

承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2012年新疆石河子开发区经济建设总公司企业债券承销团协议》及其补充协议。

余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。

债券持有人:指持有2012年新疆石河子开发区经济建设总公司企业债券的投资者。

债券代理人、偿债账户监管人:中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行

年度兑付款项:指本期债券应支付的到期本金及利息之和。

工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日和休息日)。

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。

元:如无特别说明,指人民币元。

第一条债券发行依据

本期债券已经国家发展和改革委员会发改财金【2012】2403号文件批准公开发行。

第二条本期债券发行的有关机构

一、发行人:新疆石河子开发区经济建设总公司

住所:石河子开发区北四东路37号

法定代表人:李欣

联系人:何瑞娟齐勋

联系地址:新疆石河子开发区北四东路37号

电话:0993-2611973

传真:0993-2611868

邮编:832014

二、承销团

主承销商:兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路268号

法定代表人:兰荣

联系人:黄奕林李宝臣梁秀国

联系地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20楼

联系电话:021-38565899010-66290193010-66290213

传真:021-38565900

邮政编码:200135

副主承销商:海通证券股份有限公司

住所:上海市淮海中路98号金钟广场

法定代表人:王开国

联系人:夏睿熊欣

联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层

联系电话:010-88027977

传真:010-88027190

邮政编码:100044

分销商:

1、广发证券股份有限公司

住所:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

法定代表人:林治海

联系人:王仁惠张瑞

联系地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场38楼

联系电话:020-87555888010-59136720

传真:020-87554631010-59136647

邮政编码:510075

2、渤海证券股份有限公司

住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人:杜庆平

联系人:夏谢山袁前进

联系地址:天津市南开区宾水西道8号

联系电话:022-2845164628453217

传真:022-28451629

邮政编码:300381

3、安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

联系人:王成郭方域

联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层

联系电话:010-66581705010-66581760

传真:010-66581721

邮政编码:100033

4、华创证券有限责任公司

住所:贵阳市中华北路216号华创大厦

法定代表人:陶永泽

联系人:张斌()

联系地址:北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A

联系电话:0851-8652609

传真:0851-8652609

邮政编码:100033

三、托管人:中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街10号

法定代表人:刘成相

联系人:田鹏

联系电话:010-88170738

传真:010-66061875

邮政编码:100033

四、审计机构:中审亚太会计师事务所有限公司

住所:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层

法定代表人:杨池生

联系人:曾云邢诗林

联系地址:北京市西城区裕民路18号北环中心11层

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