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新疆天富能源股份有限公司非公开发行A股股票预案

发布日期:2016-5-29 上午 09:19:37 浏览:391

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新疆天富能源股份有限公司非公开发行a股股票预案

2016-05-1703:03:31来源:上海证券报·中国证券网(上海)

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(原标题:新疆天富能源股份有限公司非公开发行a股股票预案)

新疆天富能源股份有限公司非公开发行a股股票预案

证券简称:天富能源证券代码:600509

新疆天富能源股份有限公司非公开发行a股股票预案

xinjiangtianfuenergyco.,ltd

二〇一六年五月

公司声明

公司及公司董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行a股股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次非公开发行a股股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行a股股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行a股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行a股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行a股股票相关事项已经2016年5月16日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过,本次非公开发行方案尚需获得新疆生产建设兵团国有资产管理委员会批准、公司股东大会批准以及中国证监会核准。

2、本次非公开发行对象为包括公司控股股东天富集团之全资子公司天富智盛在内的符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过十名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。天富智盛认购本次非公开发行股票构成关联交易。

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则发行数量将根据中国证监会和上海证券交易所的规定进行相应调整。

3、本次发行定价基准日为本次发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90。

最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先、时间优先的原则确定。

天富智盛不参与市场询价过程,但接受其他发行对象申购竞价结果,并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。

4、本次非公开发行股票数量不超过35,000万股a股股票,募集资金总额不超过250,000万元。其中,天富智盛认购股份的金额为不低于100,000万元,具体认购数量将根据认购金额和发行价格确定。最终发行数量提请股东大会授权董事会根据相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量将相应调整。

5、本次发行拟募集资金总额不超过250,000万元,在扣除相关发行费用后,拟全部用于偿还银行贷款、融资租赁款、到期公司债券、短期融资券。

在本次非公开发行募集资金到位之前,发行人将根据实际情况以自筹资金先行偿还上述有息债务,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

6、天富智盛以现金认购本次非公开发行a股的部分股票构成与本公司的关联交易,本公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董事会在表决本次非公开发行a股股票相关议案时,关联董事回避表决,独立董事对本次关联交易发表意见。在股东大会审议本次非公开发行事项时,关联股东需要对相关议案回避表决,能否通过股东大会审议存在不确定性,敬请投资者注意风险。

7、天富智盛认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让,其余不超过九名特定投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。

8、本次非公开发行股票发行完毕后,不会导致本公司股权分布不具备上市条件,亦不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

9、本预案已在“第七节公司的利润分配情况”中对公司利润分配政策、股东回报规划、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等进行了说明,请投资者予以关注。

释义

本预案中除非另有说明,下列简称具有如下含义:

本预案中,部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异,并非计算错误。

第一节本次非公开发行a股股票方案概要

一、公司基本情况

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、近年来公司业务快速增长,资金需求较大

公司是石河子市电网、热网、天然气等公用事业投资建设和营运的重要主体,是石河子地区唯一合法的电力供应商,拥有覆盖石河子市及其下属团场的独立电网。根据中央新疆工作座谈会议“加快天富热电联产建设”的指导精神,在新疆建设兵团的大力支持下,公司把握石河子地区不断增长的能源需求契机,加快推进电(热)源和电网工程建设进程。由于石河子地区电力市场供求关系受区域外电力生产和供应的影响较小,多年来公司在当地始终保持较高的市场份额。厂网合一并独立营运,使公司具有显著的综合经营优势。综上,在紧密结合石河子地区经济发展、满足区域不断增长的能源需求、为石河子经济发展提供助力的同时,公司业务快速发展。

随着公司业务快速发展,对营运资金的需求不断加大。为满足日益增加的营运资金需求和对外投资需求,公司通过银行贷款、发行债券等方式进行债务融资,致使资产负债率升高,财务费用较大,并带来一定的偿债压力和财务风险。

2、公司资本结构有待调整,财务成本偏高

截至2015年12月31日,公司资产负债率72.68,高于同行业上市公司同期58.83的平均水平。公司流动负债占负债总额比例为42.97,其中短期借款及一年内到期的长期借款132,803.02万元,占流动负债的24.58。非流动负债占负债总额比例为57.03,其中长期借款、应付债券及长期应付款分别为339,217.31万元、75,990.42万元和122,134.23万元,合计占非流动负债的74.93。公司有息负债占负债总额比例为53.07,财务杠杆较高。

此外,2013年至2015年,公司利息支出分别为17,327.65万元、19,355.16万元和32,408.93万元,分别占当年公司息税前利润总额的比例为34.12、32.21和45.99,逐年增加的利息支出对公司财务状况和盈利水平带来了较大的影响。

公司使用本次非公开发行股票募集资金部分用于偿还有息债务,将有利于公司优化资产负债结构,缓解公司的资金压力,减少财务费用支出,降低财务风险,提升公司盈利水平和增强公司发展潜力。

(二)本次非公开发行的目的

本次非公开发行募集资金用于偿还银行贷款、融资租赁款、公司债券、短期融资券。

通过偿还银行贷款,公司可以降低资产负债率、优化资本结构、减少财务费用,增强抗风险能力;同时,本次融资进一步提升了公司营运资金规模和持续融资能力,为公司后续可持续发展奠定了基础。

公司已发行的“07天富债”、“12天富债”分别将于2017年3月21日、2017年6月6日到期,待偿还债券本金分别为28,000.00万元、46,079.30万元。此外,公司在银行间市场交易商协会已注册发行的60,000.00万元短期融资券将于2017年1月12日到期;公司从国银金融租赁股份有限公司获取的融资租赁款9,500.00万元将于2017年7月26日到期。公司未来一年内待偿还的有息债务金额较大,本次非公开发行募集资金部分用于偿还上述即将到期的公司债券、融资租赁款、短期融资券,有利于降低资产负债率、缓解公司资金压力。

本次非公开发行完成后,公司净资产规模将有所增加,资本实力增强;资产结构更加稳健、合理,抗风险能力得以提升,财务状况进一步优化;盈利能力将进一步增强。本次非公开发行有利于公司

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